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ご相談の流れ

ステップ1【無料】まずはお問い合わせ下さい。

まずはこちらからご希望の日時をお知らせ下さい。

ご連絡をいただけましたら、こちらから折り返しご連絡をいたします。

お会いできる日時またはインターネット(ズームまたはスカイプというアプリを使います)通信の日時を決定します。

ご相談に関する質問や疑問等がありましたらお気軽におたずねください。

ステップ2【無料】初回相談を行います。(60分〜120分)

あなたの状況を把握するためにヒアリングを行います。そのために以下のことを簡単にまとめていただければスムーズです。

  • ご年収
  • ご家族構成
  • ご職業
  • 住宅区分
  • ご家族の将来について(お子様の進路など)
  • 趣味・自動車買い替え・旅行・交際費・その他大きな支出予定
  • 現在の支出の状況(生命保険料・損害保険料・通信費・光熱費等)
  • 預貯金・有価証券
  • 負債

ライフ・プランの作成をご依頼いただく場合は必須になります(この機会に一度まとめておかれることをおすすめします)。詳しくまとめていただければより正確なライフ・プランを作成できます。

星の数ほどいるFPの中で、ライフ・プランの作成をご依頼いただけるかどうかは、結局のところ、相性の問題が一番ではないかと思っています。

ここまでの初回相談は無料です。

じっくりとお話しした後にライフ・プランの作成を依頼するかおきめいただけます。

ステップ3ライフ・プランのお渡しとご説明。(60〜120分)

お聞きした情報を元にライフ・プランを作成します。完成しましたらご連絡いたします。(通常1〜2週間後)

お会いした際にライフ・プランのお渡しとご説明をいたします。