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ご相談の流れ

ステップ1【無料】まずはお問い合わせ下さい。

まずはこちらからご希望の日時をお知らせ下さい。

ご連絡をいただけましたら、こちらから折り返しご連絡をいたします。

お会いできる日時またはインターネット(ズームまたはスカイプというアプリを使います)通信の日時を決定します。

ご相談に関する質問や疑問等がありましたらお気軽にお聞きください。

ステップ2【無料】初回相談を行います。(60分〜120分)

あなたが抱えている悩みや不安を教えてください。
また将来の夢や希望も教えてください。

次に現在位置を確定します。そのために以下のことなどをまとめていただければスムーズです。

  • ご年収
  • ご家族構成
  • ご職業
  • 住宅区分
  • ご家族の将来について(お子様の進路など)
  • 趣味・自動車買い替え・旅行・交際費・その他大きな支出予定
  • 現在の支出の状況(生命保険料・損害保険料・通信費・光熱費)
  • 預貯金
  • 負債

などをお聞かせください。細かくお聞きするには理由があります。
私もしっかりと情報を得ることで、より正確な作図ができます。

星の数ほどいるFPの中で、ご相談いただけるかどうかは、結局のところ、相性の問題が一番ではないかと思っています。

ここまでの初回相談は無料です。じっくりお話した後に『お金の設計図』の作成を依頼するかお決めいただけます。

ステップ3『お金の設計図』をお渡しします(60分)
お聞きした情報を元に『お金の設計図』の作図を行います。
まずは現状分析とシミュレーションを行います。
『お金の設計図』が完成したらご連絡いたします。
お会いした際に『お金の設計図』をお渡しし改善提案などを行います。