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サービス内容

老後資金最適化プログラム

1. ※ライフプランにて現在の状況を確認し、改善余地があれば改善して最適化
. 退職金、再就職、公的年金受給などの最適化
3. 金融商品の基礎をマスター(証券口座開設サポートつき)
4. NISA(ニーサ)・iDeCo(イデコ)の基礎をマスター
5. 投資信託の選び方実践口座
(オプション)マンション投資コンシェルジュの活用

資産形成の王道を真っ直ぐすすむことで安全かつ確実なリターンを求めていきます。
特定の商品を紹介したりおすすめするものではなく、ご自分でご自分にあった商品を選び投資できるようになることを目的としています。

 

※ライフ・プランとは

ライフイベント表・キャッシュフロー表・バランスシート表からなり、あなたの人生の資金計画を総括的に見るための道具です。

ライフ・プランとは可視化された未来予想図です。

住宅の設計図をイメージしてください。細部まではわからなくとも、全体的に「こういう建物ができる」ということはわかると思います。

建物をつくる時に設計図なしで作ることはありません。人生も同じです。私たちの長い人生を、設計図なしで作り上げることはできません。

人は見えないものをつくることはできません。まずは理想の形を、目に見える形でデザイン(設計)することが必要です。

人生とお金は切り離して考えることはできません。人生とお金をリンクさせたものがライフ・プランです。

ライフ・プランによって、現在位置、リスクの存在や量などがわかります。あとは対策をしておくだけです。

 

マンション投資コンシェルジュ

私たちがもっとも得意とする資産形成を加速させるマンション投資に関するフルパッケージサービスです。